【初級】かんたんモードの使い方

かんたんモードは、予約・お客様・メッセージ・売上と、集客から継続までの状況をまとめて確認する店舗向け管理画面です。ホームで課題を見つけ、必要な設定や個別対応へ進み、その後の結果を確認します。

画像付き操作マニュアル：ホーム「このパネルの設定」の使い方はこちら。押す場所と、選択から保存・確認までを9枚の画面で説明します。

ホームの「予約・集客・継続」では、予約と実績、お客様の7つの段階をタブで確認できます。本書は最初に各タブで何を管理するかと設定場所を説明し、その後に予約・顧客情報・会計・配信などの日々の操作を説明します。

横幅のある表は、スマートフォンでは横にスクロールして読めます。

表示項目と利用できる設定は、店舗の利用設定・操作権限によって異なります。日数や配信文は店舗の運用に合わせて設定します。確認が必要な点は本書末尾に分けています。

かんたんモードの全体像と画面の使い分け

画面を切り替えて使い始める

「管理ホーム」で「かんたんモード」を選びます。通常の管理画面を使うときは「通常画面」への切り替えを利用します。予約・顧客・売上などのデータは共通なので、画面を切り替えるための再登録は不要です。

画面を見るときは、まず目的の機能を選ぶ入口を確認し、次に状況をまとめた表示を見て、必要な場合に一覧や個別の詳細へ進みます。全体の数字だけで判断せず、対象のお客様や予約まで確認するのが基本です。

何を見たいときにどこを開くか

「ホーム」と「分析」の使い分け：ホームは状況の確認と次の操作への入口、分析は期間や条件をそろえて理由や傾向を調べる場所です。例えば、ホームで新規のお客様の動きに気づいたら、分析や顧客情報で次回予約・来店履歴を確認します。

別の画面が開く機能：「↗」「別ウィンドウ」と表示される機能は別タブ・別ウィンドウで開きます。戻るときは元のかんたんモードのタブを選びます。同じタブ内で移動した場合は、画面内の「戻る」や「メニュー一覧」などを利用してください。

ホーム「予約・集客・継続」で何を管理するか

ホームは、お客様を集める → 初めて来ていただく → 次回も利用していただく → 継続を支えるという流れを確認する画面です。「予約と実績」でお店全体を見たあと、改善したい場面のタブを開きます。案内した人数だけでなく、返信・回答・予約・購入まで確認して、次の対応を決めます。

まず、下の表で各タブの管理目的と設定場所を確認してください。タブを開くだけで案内が送られたり、配信設定が新しく作られたりすることはありません。

8つのタブと、設定する場所の早見表

最初に押さえる、2種類の設定

対象月・更新・タブ・人数の操作

1. 「対象月」を選び「表示」を押します。ここで選ぶ月は、主に連絡・問診の回答・サブスクの請求を見るための月です。
2. 目的のタブを選び、番号と見出しを目印にパネルを確認します。
3. 数字から全員の一覧、数字の下のお名前からその方の履歴を確認します。直近の表示は最大3人の要約です。
4. 新しい記録を確認するときは「更新」を押します。ページ全体を読み直します。配信の実行や対象者の強制抽出を行う操作ではありません。

「複数施策 ○人」は、複数の表示分類の対象に入るお客様の確認入口です。二重配信が起きた人数を意味する表示ではありません。

「このパネルの設定」の使い方（画像付き操作マニュアル）

実際の配信内容・条件・送信状態を設定する手順

1. 上部の「メッセージ」を開きます。スマートフォンでは「メニュー」内からも開けます。
2. 「配信の全体サマリー」から対象フォルダを開き、「アラート」→ 該当する配信の「設定を編集」へ進みます。新規作成はフォルダ内の「新しいアラート」から進みます。
3. 件名・本文と、必要な「追加機能」を設定します。
4. 「配信状態」を選びます。「自動送信」は条件に合う方へ自動で送る、「手動確認」は対象を作って人が確認する、「送信しない」は停止です。
5. 「いつ送るか」で「タイミング」「送信時刻」「前後日数」等を確認します。
6. 「誰に送るか」で、顧客属性、ポイント・回数券・利用履歴、配信への反応、タグ・除外条件を設定します。
7. 「このアラート設定も保存する」を確認し、「確認・保存」→「保存」で保存します。テスト表示・リンク・対象条件も確認します。
8. ホームにも結果を出す場合は、前の手順でその配信を該当パネルへ紐付けます。

前後日数を変更した場合は、保存後に「条件を見る」で基準日の何日前・何日後になっているかを確認し、「配信メール内容を確認」で対象と文面を確認します。初めて設定する際は「手動確認」で対象を確かめてから自動送信へ切り替えます。前後日数の入力説明には確認が必要な点があるため、末尾の「確認が必要な点」も参照してください。

本文のみを編集する画面では、アラートの対象条件や送信状態は変わりません。同じメッセージを複数のアラートで使っている場合、本文の変更はそのメッセージを使う他の配信にも反映されます。

「予約と実績」：予約・売上・お客様の動きを確認する

管理すること：今月どの程度予約が入っているか、近い日程に空きがあるか、入金やお客様の継続状況に確認すべき点がないかを見ます。

グループ別の売上を見る：「グループ別の売上を見る」の見出しや三角を押すと内訳が開き、もう一度押すと閉じます。ここでいうグループは、予約メニューのカテゴリをまとめるグループです。顧客のグループ分けとは別です。

1. 予約設定 → 予約メニュー → カテゴリ管理 → グループ編集を開きます。
2. まとめたいカテゴリに同じグループ名を指定します。
3. 「所属グループを保存」を押し、ホームを更新して内訳を確認します。

1 新規集客：入口の効果と、お客様の悩み・声を管理する

管理すること：どの入口からお客様が来ているか、どんな悩みや希望があるか、利用後にどんな変化があるかを確認し、集客や情報発信に活かします。

中間問診を作り、お客様に回答を案内する

1. ホームのメニュー一覧 → お客様・予約 → マルチカルテ（顧客）／マルチカルテ（予約）へ進みます。予約ごとに経過を残すなら予約用、同じお客様の回答を更新するなら顧客用を選びます。
2. フォームがなければ「新規カルテ作成」からタイトル等を入力して「作成する」を押します。続いて対象フォームの「質問文編集」→「新規質問作成」で質問を入力し、「作成する」を押します。既存質問を変えるときは、その質問の「編集」→「更新する」です。例えば、来店前の悩み・今回の変化・今後の希望を確認する質問を作ります。
3. 「設定」からフォーム編集を開き、お客様に回答してもらうフォームは「公開タイプ：一般公開」「ユーザモード：書き込み可」等を確認し、「更新する」で保存します。
4. フォーム一覧の「配信用URLをコピー」を使います。特定のお客様の回答画面のURLを、そのまま他の方に送りません。
5. メッセージ → 対象メッセージの編集 → 追加機能 → フォーム連携で、「フォームURL」に貼り付けて保存します。送る相手・時期・送信状態はアラート側で設定します。
6. ホームの1-3の「このパネルの設定」で、案内に使う配信と「カルテ・回答済み：紐づけるカルテ」を選び、「カルテ・回答済み」の表示をONにしてホームへ反映します。

URLを用意すること、案内を送ること、お客様が回答を保存すること、ホームで回答人数を表示することは、それぞれ別の操作です。「4択アンケート・回答」はメッセージの4択への回答で、マルチカルテの回答は「カルテ・回答済み」で確認します。

問診の回答をブログに使う設定

1. 新規集客 → AIO → ブログに使うお客様情報を開きます。
2. マルチカルテとして作った初回・中間等の問診票を開き、使いたい設問に「悩み」「目的・希望」「利用後の変化」等の分類を指定します。「使わない」の設問は使用しません。
3. 同意設問を使う場合は「情報発信への利用同意」で指定し、「匿名集計をプレビュー」で使われる内容を確認します。
4. 「この設定を保存」を押します。次回の記事生成から使われ、公開済みの記事をこの保存だけで書き換えるものではありません。

お店全体で使う言葉・使わない言葉等は「AIO設定」で確認し、「お店全体の言葉を保存」で保存します。記事の予約リンクは「予約ボタンの行き先」で別に設定します。

2 初回来店まで：LINE登録を、最初の予約につなげる

管理すること：LINEに登録した方へ画像LPやキャンペーン等を案内し、登録だけで終わらず予約につながったかを見ます。「画像LP・キャンペーン・カウントダウン」のパネルで、対象・連絡・反応・結果を確認します。

1. メッセージで対象フォルダのメッセージを編集します。画像を使う案内は追加機能 → クリック画像LPで画像・画像内のリンク範囲等を設定します。
2. 登録を起点にする場合は、アラートの「タイミング：LINE登録直後」を選び、顧客タイプ等を確認して保存します。キャンペーンやカウントダウンを使う場合も、対象メッセージの設定を確認します。
3. ホームの「このパネルの設定」で、使っている配信ルールや画像LPのメッセージを選び、ホームへ反映します。
4. 数字やお名前から、反応した方が予約済みかを確認します。

2種類のLPの入口：メール・LINE内の「クリック画像LP」は「メッセージ」で作ります。予約メニューの紹介ページは予約設定 → 集客ページを作る → メニューからLPを作る・編集するから作ります。

3 2回目以降の来店：初回後の継続と案内の結果を管理する

管理すること：初めて来た方が2回目・3回目につながっているかと、来店後のお礼・アフターケア・次回案内の結果を確認します。

初動30日売上は、初回来店日から30日間の入金ベースです。30日経過した方だけで平均を計算します。「集計途中」の方は確定平均に含めません。連絡後30日間の「購入人数」とは、起点・単位・入金の扱いが異なります。

4 回数券の継続：使い残しと、次の購入を管理する

管理すること：回数券の期限前に利用を促すことと、利用回数に合わせて次の継続を案内することです。対象はチケットメニュー・全回数2回以上の回数券です。全回数が2回以上なら、残り1回でも対象に含まれます。

「チケット利用回数」は利用した回数の条件です。残り回数の数字と取り違えず、対象回数券の全回数・利用履歴・対象者を確認します。回数券の商品自体は予約設定 → 予約メニューで設定します。

5 離脱を防ぐ：来店が途切れる前のフォローと空き案内を管理する

管理すること：回数券が残ったまま来店が止まった方や、次回予約がない方を確認し、店舗の来店ペースに合わせて案内します。当日・翌日の空きがあるときの案内も、ここで確認します。

N日は全店舗共通の固定値ではありません。日数や条件は、実際のアラートで決めます。ホームの「空き状況を見ている未予約者」は閲覧状況の確認、5-3は空き案内の配信結果の確認です。画面を開くだけで、閲覧した全員に案内が送られることはありません。

6 休眠からの再来店：久しぶりの利用を促す案内を管理する

管理すること：しばらく来店がない方へ送る案内が、返信・再予約・購入につながったかを確認します。「最終来店N日以上・クーポンステップ」のパネルで見ます。

1. メッセージ → 対象アラート → 設定を編集を開きます。
2. 「最終経過日数From」と「最終経過日数To」で対象の日数範囲を設定し、予約済みの扱い・過去の配信への反応条件等も確認します。例えば90～365日ならFromに90、Toに365を入れます。日数は店舗の来店ペースに合わせて決め、送信のタイミングも別に指定します。
3. 本文や、必要な4択アンケート・クーポン等の案内を整え、送信状態とタイミングを確認して保存します。
4. ホームの「このパネルの設定」で復帰案内を選び、クーポンの購入も見たい場合は「購入を確認するクーポンメニュー」を選んで反映します。

日数やステップ配信の順序は店舗の設定によります。返信があった方や予約済みの方は最新履歴を確認し、状況に合う対応を行います。

7 サブスクの継続：契約・支払い・利用をまとめて管理する

管理すること：契約中でも未入金がある方、入金済みでも利用や次回予約がない方など、月額利用の確認漏れを見つけます。対象は物販・ポイントのうち、月次自動作成を使うプランです。

契約状況は現在、請求は選択月です。入金済額は、その月の請求に対する現在までの入金実績です。「未入金・入金予定」と「支払期日超過」を分けて確認します。料金伝票や決済記録の確認項目が出たら、元の契約・伝票・入金状況を確かめてください。

「対象・連絡・反応・結果」の数字を読む

30日間は月をまたぎます。例えば9月30日に送った案内を9月の連絡として見る場合でも、その後の10月の記録が期間内なら含まれます。今月の結果はまだ増えることがあります。

「対象」と「連絡後の結果」は期間が異なるため、4つの数字をそのまま割り算して成約率を出さず、対象日時・連絡月・記録期間をそろえて確認します。

初めて使うときは、1つのパネルから整える

1. 店舗の課題を1つ選びます。例えば「回数券の期限案内を確認したい」なら4-1を開きます。
2. すでに使っている配信があれば「このパネルの設定」で選びます。配信を新しく作る・変える場合は「メッセージ」へ進みます。
3. ホームに反映し、数字から対象者・連絡先・結果を確認します。
4. 最新の予約と履歴を見て必要な対応を行い、その後の変化を同じ条件で振り返ります。

設定ボタンが見えない場合は、店舗管理者に設定を依頼してください。日数・本文・対象条件は、店舗の運用に合わせて実際の設定画面で確認します。

予約受付を始めるための設定

「予約設定」から、何を・誰が・いつ・どのルールで受け付けるかを整えます。すでに運用中の店舗は現在の内容を確認し、必要な部分を変更してください。

基本の4ステップと設定の効果

例えば「60分のメニュー」を案内したい場合は、メニューの必要時間だけでなく、そのメニューを担当できる人のシフトと、必要な設備の空きも確認します。予約表に空白があっても、すべてのメニューをネット予約できるとは限りません。

予約の確定方法と公開前の確認

指名方法は「必須・任意・不可」など、画面に表示される選択肢から運用に合うものを選びます。同じ時間に受けられる件数は、担当者・シフト・設備などの条件を合わせて確認してください。

1. お客様向けの予約画面を開きます。
2. メニュー名・料金・担当者・空き枠が、案内したい内容と一致するか確認します。
3. 必要に応じて店舗内でテスト予約し、受付結果・予約の状態・通知を確認します。
4. 確認後に予約用URLをホームページやLINEなどへ案内します。

テスト予約でも通知や外部サービスへの同期が行われる場合があります。送信先と影響を確認して実施し、不要なテスト予約は店舗の手順に沿って整理してください。

詳しい操作：営業メニューの登録 ／ 顧客登録、店舗・担当者登録 ／ 営業日／シフトの設定（予約を受け付ける設定） ／ 予約管理

予約を確認し登録・変更する

「予約表」は、日々の受付と予定調整の中心です。対象の日付・担当者を選び、予約が入っている時間と空き時間を確認します。予約の詳細では、お客様・メニュー・担当者・開始時刻・終了時刻を合わせて確認してください。

新しい予約を登録する流れ

1. 対象日を確認する：予約表で希望日と担当者を確認します。表示中の日付のまま登録しないよう、希望日と照合します。
2. お客様を選ぶ：新規の顧客登録を行う前に、すでに登録されていないか検索します。同姓同名の場合は連絡先なども照合します。
3. 予約内容を決める：メニュー・担当者・日時を選びます。複数メニューの場合は、組み合わせと順番、全体の開始・終了時刻も確認します。
4. 登録を完了する：画面の登録・保存・確定操作を行い、表示される確認内容に従います。
5. 予約表で確かめる：登録した日付を開き直し、お客様・時刻・メニュー・担当者が意図どおりか確認します。

登録後に予約表で確認することで、入力画面上では気づきにくい日付違いや担当者違いを見つけやすくなります。登録結果が分からない場合は、同じ予約をもう一度作る前に予約表を確認してください。

「いつもの予約」を使う場合：お客様ごとによく利用するメニューの組み合わせを呼び出せます。適用すると、現在選択中のメニューは登録済みの内容に置き換わります。予約日・開始時刻・料金・残数・支払方法は保存対象ではないため、適用後に今回の条件を確認して予約を確定してください。繰り返すメニュー選択の手間を減らすための機能です。

変更・キャンセルと操作後の確認

対象の予約を開き、お客様と日付を確認してから変更・キャンセルを行います。日時や担当者を変える場合は、移動先の予定と受付条件を確認します。複数メニューの予約は、変更後の順番と開始・終了時刻も見直してください。

• 変更後：変更前・変更後の日付や時間帯を確認し、目的の予約が正しい場所に表示されているか確認します。
• キャンセル後：予約の状態と、必要に応じて履歴・空き枠を確認します。店舗で必要な連絡も確認してください。
• 休憩の操作：休憩だけを変更したい場合は、予約本体を選んでいないか確認します。
• 通知・連携：通知や外部同期を利用している場合は、その設定と結果も確認します。

次回予約を取る場合も、今回のメニューをそのまま使えるか、お客様の希望日と担当者の予定が合うかを確認します。まとめて予約を作る機能を使う場合は、専用マニュアルで対象と登録条件を確認してください。

詳しい操作：予約管理 ／ 【初級】いつもの予約メニューを登録・利用する ／ 【中級】次回予約をまとめて一括コピーする

顧客情報・カルテ・問診票を活用する

「顧客」から対象のお客様を検索し、必要な情報を開きます。予約表が「いつ・誰が来るか」を確認する場所なら、顧客情報は「その方にどのような対応をしてきたか」を確認する場所です。

記録の種類と役立つ場面

確認から記録の保存まで

1. 本人を確認する：名前だけでなく、必要に応じて連絡先などを照合します。
2. 対象の記録を選ぶ：プロフィール、予約履歴、今回のカルテ、提出された問診票など、目的に合うものを開きます。
3. 前回までの内容を読む：来店間隔、前回の対応、店舗で共有するメモを確認します。
4. 今回の内容を入力する：対象のお客様と対象日・予約が正しいことを確認し、必要な記録を残します。
5. 保存結果を確認する：保存後、対象のお客様の記録に反映されているか確認します。

顧客に紐づいていない問診票の回答は、本人を照合してから関連付けます。別のお客様へ関連付けると、以後の対応でも誤った情報を参照する原因になります。

お客様向けに表示される欄と店舗内のメモは、用途を確認して使い分けます。記録がまとまっていると、担当者が変わったときも同じ情報を基に対応しやすくなります。

詳しい操作：顧客登録、店舗・担当者登録 ／ マルチカルテの使い方 ／ 問診票連携方法

会計・売上・入金を確認する

会計は、予約や顧客情報から関連する売上伝票を開くか、メニュー一覧の「売上伝票」「入金管理」など、目的の画面から行います。対象のお客様と日付を確認してから操作してください。

予約・売上・入金の役割を分けて見る

会計の基本手順と確認結果

1. 既存の伝票を確認する：対象のお客様・日付の伝票がすでにあるかを確認します。同じ取引の伝票を重ねて作らないようにします。
2. 明細を確認する：メニュー、数量、単価、割引、最終金額が今回の内容に合っているか確認します。
3. 支払いに合わせて処理する：実際の支払方法と金額に合わせて会計・入金の処理を行います。回数券やポイントは、対象と残数・利用内容を確認します。
4. 処理結果を確認する：伝票、支払方法、入金状況、回数券・ポイントの残数などを確認します。
5. 日々・月々の確認につなげる：必要に応じて「入金月報」などを開き、対象期間と条件をそろえて確認します。

売上伝票内の編集：物販の個数変更、割引設定、メニュー追加の操作は、その場で伝票へ反映されます。操作のたびに金額を確認してください。「＋メニュー追加」で扱えるのはチケット・物販・ポイントで、単発メニューは予約画面から追加します。詳しくは下記の専用マニュアルをご覧ください。

売上と入金の数字が違う場合は、期間・基準日・未払い・回数券などの扱いを確認します。数字を合わせるためだけに伝票を追加したり、入金済みに変更したりしないでください。取引の実態に合わせて記録することが、集計の確認にもつながります。

詳しい操作：売上管理 ／ 【初級】売上伝票の個数・割引・メニュー追加

メッセージと自動配信を使い分ける

上部の「メッセージ」から、配信の全体サマリーやフォルダごとの「フロー・アラート・メッセージ」を確認します。スマートフォンでは「メニュー」内から開けます。実際の本文・対象条件・送信状態は、この配信管理で設定します。ホームの表示設定との違いと保存手順は、前のホームの章を参照してください。特定のお客様への連絡は、顧客情報から相手と履歴を確かめて進めます。

配信の種類と期待できる効果

作成・テスト・履歴確認の順で進める

1. 目的を決める：予約確認、来店後のお礼、次回の案内など、何を伝えたいかを決めます。
2. 相手と条件を確認する：個別の相手か、条件に合う複数のお客様かを確認します。配信人数が想定どおりかも見ます。
3. 本文とタイミングを確認する：件名・本文・リンク先・送信時刻を見直します。自動配信は、送信条件と有効／無効も確認します。
4. テストする：新規作成や大きな変更後はテスト送信し、実際の表示とリンク先を確認します。
5. 送信・設定を完了する：今すぐ送る操作か、今後の自動配信を設定する操作かを確認して進めます。
6. 履歴を確認する：配信後に対象・送信時刻・結果を確認します。届かない場合も、まず対象条件と履歴から調べます。

活用例：次回予約がないお客様へ案内したいときは、最新の予約とこれまでの連絡を確認してから対象を選びます。同じ案内がすでに送られていれば、時期や内容を見直します。履歴を確認することで、送り忘れだけでなく、連絡の重複も見つけやすくなります。

送信履歴があることと、お客様が実際に受信・閲覧したことは同じではありません。受信先の状態も含めて確認し、結果が分からないまま何度も再送しないようにします。

詳しい操作：メール配信設定 ／ LINE公式アカウント連携

分析の数字から次の対応を考える

「分析」は、来店や売上の変化を調べ、予約の案内・接客・メニュー・配信を見直すために使います。最初に対象期間を選び、比較するときは集計条件もそろえます。

主な分析項目と読み方

「離脱」「継続」「未予約」の意味は、選択した期間や画面の定義によって変わります。「未予約」と出たことだけで、今後来店しない方と決めつけないでください。実際の来店ペースや最新の予約を確認することが大切です。

分析を行動につなげる5ステップ

1. 調べたいことを一つ決める：例として「初めて来た方の次回来店を確認したい」と目的を決めます。
2. 期間・条件をそろえる：前月と比べるなら、期間の長さや対象メニュー・担当者などを確認します。
3. 全体から該当者へ進む：人数や金額の変化を見たあと、該当する顧客や予約の詳細を開きます。
4. 対応を決める：履歴やカルテを踏まえて、次回予約の案内、配信内容の修正など、必要な対応を選びます。
5. 同じ条件で振り返る：一定期間後、実施した対応と数字の変化を確認します。

例：新規のお客様が増えていても、次回来店が少ない場合は、来店後の案内や予約の取り方を確認します。一方で、まだ次回の来店時期に達していないお客様もいるため、数字だけで対応の良し悪しを決めず、個別の状況を見ます。

分析は、改善する場所を見つけるための材料です。数字の変化には営業日数・時期・メニュー構成なども関わるため、配信を変えたことだけが増減の原因とは限りません。

詳しい操作：顧客分析について ／ 各種集計(コンサル向け) ／ 顧客検索・グループ分け

ホームページ・メニュー紹介ページを作る

かんたんモードの「予約設定」内にある「集客ページを作る」から、店舗全体を紹介するホームページ（HP）や、特定のメニューを詳しく紹介するページ（LP）を作成します。お客様が店舗やメニューを理解し、予約へ進むための案内として使います。

HPとLPの使い分け

店舗を初めて知る方にはHP、特定のメニューを検討している方にはそのLPを案内すると、知りたい情報へ進みやすくなります。どのページでも、掲載内容と実際の予約メニューが一致していることを確認してください。

作成から公開確認まで

1. 掲載する情報を確認する：店舗名、提供内容、メニュー、料金、時間、住所などの事実をそろえます。
2. 文章と写真を整える：誰に向けたページか、どの内容を伝えたいかを決め、文章・写真を入力します。AI提案を使う場合は、内容を確認して必要なものを下書きへ採用します。
3. 下書きを保存する：作成した内容を保存し、編集内容が残っているか確認します。
4. プレビューする：PC・スマホの両方で、文字、写真、改行、予約ボタンの見え方を確認します。
5. 公開する：掲載内容を確認したうえで公開操作を行います。
6. 公開ページを確認する：実際のページを開き、意図した文章・写真になっているか、予約リンクが目的の予約先へつながるかを確認します。

AIの文章は提案です。料金・時間・所在地・提供内容などが事実と合うかを確認して採用します。写真やお客様の声は、掲載してよいものを使ってください。案内する情報を分かりやすく整えることで、予約前の不明点を減らしやすくなります。

メニュー一覧からその他の機能を使う

日々の入口で見当たらない機能は「メニュー一覧」から探します。検索欄がある場合は機能名で検索し、目的に合う項目を開いてください。利用する機能から順に確認すればよく、すべてを最初に設定する必要はありません。

外部連携は、接続しただけで運用が完了したとは判断せず、専用マニュアルに沿って設定と動作を確認します。同期される対象・タイミング・エラー時の対応を把握しておくと、手動対応との重複を避けやすくなります。

設定項目が見えない場合は、店舗の利用設定や操作権限による違いも考えられます。目的の機能が通常画面や別ウィンドウにある場合もあるため、入口の表示を確認してください。

詳しい操作：顧客登録、店舗・担当者登録 ／ LINE公式アカウント連携 ／ その他３ ／ 在庫管理

困ったときの確認と毎日のチェック

よくある疑問と確認の順番

確認しても判断できない場合は、画面名、対象期間、操作した順番、表示されたメッセージを控え、店舗の管理者またはサポート担当へ相談してください。何を確認済みかが分かると、状況を伝えやすくなります。

毎日のチェックに使う

• 営業前：ホームの状況を確認し、予約表で当日の日付・担当者・予定を確認する。
• 来店前：対象のお客様のプロフィール、前回のカルテ、問診票を確認する。
• 対応後：今回の記録を保存し、会計・入金・残数を確認する。
• 次回の案内：次回予約の有無と過去の連絡を確認し、必要な案内を行う。
• 営業後：予約の変更、記録、会計、配信履歴などに確認漏れがないかを見る。
• 定期的な振り返り：分析で期間をそろえ、新規・継続・未予約の状況と、実施した対応を確認する。

すべてのマニュアルを見る

確認が必要な点

次の項目は、確認が済むまで確定した入力例や動作として説明していません。